民企引入国资！世茂正尝试与深圳市政府讨论国资入股

当前面对房地产市场的调整，民企引入国资重组改革，银行下场参与并购，这将是2022年房企的重头大戏。

2月16日，世茂举行中信信托深港项目的投资人会议。据悉，目前，世茂正尝试与深圳市政府讨论国资入股，希望引入有实力的国有企业，包括深业，深投控，中建投和AMC也在接洽。其表示，政府很重视，市区两级都是亲自参与，正在跟国企进行大量的调研探讨，跟多家国企在积极洽谈中。

01 世茂深港项目60亿信托

2月16日，世茂（00813.HK）于当日举行中信信托深港项目的投资人会议。关于该期信托产品，余额一共59.94亿。2月17日到期12.94亿，22年4-8月到期47亿。

此次沟通会针对“世茂深港国际中心项目信托87亿融资到期事宜”，尤其是2月17日将到期的其中12.95亿元的兑付方案，目前已明确展期。

世茂深港国际中心信托计划的初步方案是——

（1）2022年2月归还到期12.94亿本金的10%及部分利息，本息合计1.82亿；

（2）2022年归还贷款本金的25%及部分利息，本息合计约20.08亿；

（3）2023年归还贷款本金的35%，及部分利息，本息合计约24.32亿；

（4）2024年归还贷款本金的40%及部分利息，本息合计约25.14亿。

世茂集团总裁许世坛在会上诚意表示，这是一个保底的方案，因为目前行业和市场环境不乐观。但公司会密切关注，当市场好转，或政策有所松动，或融资速度加快、或项目销售良好，公司都愿意给予更好的兑付条件、或加速偿还。

陷入兑付危机的世茂集团还透露希望引入有实力的国有企业。

世茂商务中心室方面表示政府很重视，市区两级都是亲自参与，正在跟国企进行大量的调研探讨，跟多家国企在积极洽谈中，包括深业，深投控，中建投和AMC等都在接洽中。

02 国企下场江湖救急

2022年，房地产的逻辑出来了：地方国企下场急救江湖。

2月15日，资本市场消息称，中国奥园与广东、山东国企就战投合作进行洽谈。可能通过增资扩股的形式入股奥园的上市公司。

而如今，陷入兑付危机的世茂集团也在准备引入深圳国企入股。

与此同时各家银行迅速抢滩提供金融服务。

2月14日，大悦城控股与招商银行成功签署、并购融资战略合作协议，招商银行将授予大悦城控股100亿元并购融资额度用于并购业务。

1月25日，招商银行与房地产企业华润置地有限公司、下属公司华润万象生活有限公司分别签署并购融资战略合作协议，并购融资额度达230亿元。

平安银行于年初向人行报送2022年金融债券发行额度申请，计划于近期启动首期50亿元房地产并购主题债券的发行工作，募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。

当前面对房地产市场的调整，民企引入国资重组改革，银行下场参与并购，这将是2022年房企的重头大戏。

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